Jack, Philip, Dinah, dan Lucy-Ann terpaksa pergi berkemah sendiri ke Lembah Kupu-Kupu diantar Pak David, pemilik keledai-keledai yang mereka tunggangi. Bill dan Bu Mannering batal ikut karena tangan Bu Mannering cedera.

Suasana liburan berubah ketika kabut tebal datang dan mereka tersesat, lalu terpaksa berkemah di suatu lembah. Alangkah terkejutnya mereka ketika ternyata di tempat itu berkeliaran sekawanan serigala.

Ketegangan semakin memuncak saat Pak David dan keledai-keledainya lari meninggalkan mereka, dan banyak kejadian misterius di gunung itu.

Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa yang dilihat Pak David sehingga ia begitu ketakutan?
Akankah mereka sampai di Lembah Kupu-Kupu yang mereka tuju?